В Средиземье прошло некоторое время... И мы задаём вопрос: "А что бы было, если бы кольцо всевластия всё таки попало к Саурону?"
Теперь так и есть... С этим кольцом Тёмный лорд всё таки обрёл всю свою силу и телесную оболочку, покоряя всё Средиземье от Кханда и Харадрима до самих Морийских гор...
Большая часть народа Эльфов уже пала под натиском Миллиардных Мордорских легионов... Орки даже стали сильнее, быстре и даже умнее! Сам Саурон приходил на некоторые битвы и никто не мог противостоять ему...
Армии Мордора захватили весь Гондор... возможно, что остались ещё хотя бы в Итилиене несколько рейнджеров, скрывающихся в тени лесов... Но всё таки людской народ не отчаился и перешёл "в гости" к Рохану... А там Эовин взошла на королевский трон и стала правительницей - воительницей "Страны всадников"... Её старший брат - Эомер стал одним из Генералов армии...
Все выжившие Эльфы перебежали в Ривенделл - последний оплот Эльфийского народа... Этот город был не захвачен благодаря тому, что находится у подножья Морийских гор, и эти горы ограждают город от натиска армии тьмы...
Из Изенгарда вытеснили уруки Энтов и полностью сожгли их, так же поступив с Фангорном... Саруман жив, он собрал всех магов-майаров кроме Гендальфа, который всё таки вернулся из бессмертных земель, чтобы защитить всех... В городе Изенгарде у реки Изен собралась целая гильдия Тёмных магов, которые были на стороне зла...
Народы погибают... Фангорн...Лориен...Лихолесье...Минас-Тирит...Осгилиат...Эдорас...и т.д. Все они пали... Но люди не медлят и собираются отбить у Сил зла некоторые поселения и города по возможности... А пока они тщательно защищают западную часть Средиземья... Гондорцы даже уже обосновались в Арноре, где когда то основались их предки...Нуменорцы...
В Ривенделле собрался новый совет... Создали некий Орден Света, в который входят разные люди, эльфы и один гном - Гимли...
Война начинается...